Інструкція користувача

Перш ніж працювати з системою, варто засвоїти кілька термінів, які постійно зустрічаються в інтерфейсі. Ця сторінка — довідкова: повертайтесь до неї, коли зустрінете незнайоме слово в іншій інструкції.

• Проведення документа — дія, яку ви виконуєте кнопкою «Провести» на документі (надходження, списання, переміщення тощо). Після натискання документ переходить зі статусу «чернетка» в статус «проведено»: товар одразу враховується на залишках складу, а сам документ блокується від редагування й видалення. Якщо потрібно перерахувати вже проведений документ (наприклад, після виправлення помилки) — натисніть кнопку «Перепроведення».
• Чернетка — документ, який ви щойно створили і ще не натиснули «Провести». Його можна вільно редагувати або видалити кнопкою кошика в списку документів.
• Воронка — набір статусів (етапів), через які проходить замовлення продажу від створення до відвантаження. Візуально це колонки на канбан-дошці в розділі «Продажі»: замовлення — це картка, яка рухається зліва направо.
• Хвиля (пакування) — коли ви в розділі «Пакування» тиснете кнопку формування хвилі, система збирає кілька замовлень зі статусом «На збиранні» в одну групу, щоб комірник зібрав їх одним заходом.
• ТТН — товарно-транспортна накладна перевізника (зазвичай Нової Пошти), яку ви друкуєте в розділі «Відвантаження», щоб наклеїти на посилку.
• Резервування — автоматична дія системи: щойно ви створюєте замовлення, вона сама, без ваших дій, закріплює потрібний товар зі складу за цим замовленням (повністю або частково, залежно від того, скільки товару фізично є в наявності).

Ця сторінка допоможе зайти в систему вперше та розібратись із загальними елементами, доступними на будь-якому екрані.

Як увійти в систему

1. Відкрийте сторінку входу в систему.
2. Введіть пошту та пароль, які видав вам адміністратор вашої організації (обліковий запис створюється в розділі «Користувачі», самостійна реєстрація нового співробітника не передбачена).
3. Натисніть кнопку входу — ви потрапите на головний екран із бічним меню розділів.

Якщо після входу якийсь розділ у меню відсутній — зверніться до адміністратора: можливо, вам ще не відкрили до нього доступ (див. сторінку «Права доступу»).

Підписка та оплата

1. Натисніть на аватар/ім'я користувача у верхній панелі, щоб відкрити профіль.
2. У профілі знайдіть блок з інформацією про поточну підписку.
3. Натисніть кнопку продовження/оплати підписки й дотримуйтесь підказок на екрані.

Налаштування профілю

1. Відкрийте профіль користувача (аватар у верхній панелі).
2. Щоб змінити аватар — натисніть на зображення й завантажте нове.
3. Щоб отримувати сповіщення в Telegram — знайдіть у профілі кнопку підписки на Telegram-бота й підтвердіть підключення в самому Telegram.
4. Щоб змінити пароль — скористайтесь відповідним полем у профілі, введіть новий пароль і збережіть.

Верхня панель — що доступно з будь-якого екрана

• Телефонія — при вхідному дзвінку зверху з'являється картка дзвінка: з неї можна переадресувати виклик або одразу створити нового клієнта чи замовлення.
• Сповіщення — іконка дзвіночка у верхній панелі; натисніть, щоб побачити згадки й призначення в задачах.
• Каси та зміни — швидкий індикатор, чи відкрита зараз касова зміна.
• Таймер задач — якщо у вас запущено відлік часу по задачі, кнопки паузи/зупинки таймера доступні прямо тут, без переходу в розділ «Проекти».
• Закріплені сторінки — список розділів, які ви нещодавно відвідували, для швидкого переходу.

Пов'язані розділи

Після входу перше, з чим варто ознайомитись — це сторінка «Права доступу» (яку частину системи вам відкрив адміністратор) і розділ «Довідники» (базові дані, з якими працює вся система).

Довідники — базові дані, якими користуються всі інші розділи системи: контрагенти, товари, валюти, співробітники, структурні підрозділи, склади й теги. Перед початком роботи з продажами чи складом спершу заповніть саме довідники — інакше в формах замовлень і документів просто нема з чого обирати.

Призначення: розділ «Контрагенти» — це довідник ваших клієнтів, постачальників і потенційних клієнтів (лідів).

Як додати нового контрагента

1. У бічному меню перейдіть у розділ «Контрагенти».
2. Натисніть кнопку створення нового запису у верхній частині списку.
3. Заповніть поля форми:
   • Лід — увімкніть цей чекбокс, якщо це ще не підтверджений потенційний клієнт, а не діючий покупець/постачальник.
   • Ім'я
   • Номер телефону
   • Пошта
   • Адреса
   • Персональна знижка, % — застосовується автоматично при оформленні замовлень цьому контрагенту.
   • Теги контрагента — оберіть із випадаючого списку одну чи кілька кольорових міток (список тегів заздалегідь налаштовує адміністратор у розділі «Налаштування»).
   • Здійснює супровід — оберіть співробітника(ів), відповідальних за цього контрагента.
   • Додаткові поля — з'являться тут, тільки якщо адміністратор додав їх у «Налаштування → API та додаткові поля».
4. Натисніть «Зберегти» — контрагент з'явиться у загальному списку.

Як редагувати або видалити контрагента

У списку контрагентів знайдіть потрібний рядок і натисніть іконку редагування, щоб змінити дані, або іконку видалення, щоб прибрати запис.

Пов'язані розділи

Контрагент обирається під час створення замовлення в розділі «Продажі» — саме там ви побачите застосовану персональну знижку та історію замовлень контрагента.

Призначення: «Номенклатура» — каталог товарів, які продає або зберігає організація.

Як додати товар

1. Перейдіть у розділ «Номенклатура» в бічному меню.
2. Натисніть кнопку створення нового товару.
3. Заповніть поля:
   • Назва номенклатури
   • Артикул
   • Ціна продажу, грн
   • Максимальний відсоток знижки — за замовчуванням 100%; обмежує, наскільки нижче ціни продажу можна продати товар вручну (наприклад, на касі).
   • Процент уцінки
   • Акційний відсоток знижки
4. Натисніть «Зберегти».

Пов'язані розділи

Товар з номенклатури обирається в документах «Надходження», «Продажі», «Списання», «Переміщення» та на екрані «Каса» — там же видно його поточний залишок на складі.

Призначення: розділ «Валюта» — довідник валют і курсів на дату. Обрана валюта потім підставляється в поле «Валюта документа» у надходженнях, продажах, переміщеннях та інших документах.

Для кожної валюти вказуються назва, співвідношення до гривні та значення курсу на конкретну дату. Документ фіксує курс на власну дату — тобто перерахунок у гривню виконується за курсом, актуальним на день документа, і не змінюється заднім числом.

Якщо курс на дату документа було внесено або виправлено вже після його створення, скористайтесь дією перезаповнення курсу в самому документі — суми перерахуються за оновленим значенням.

Призначення: розділ «Користувачі» — керування обліковими записами співробітників, які працюють у системі.

Як додати співробітника

1. Перейдіть у розділ «Користувачі».
2. Натисніть кнопку створення нового користувача.
3. Заповніть поля:
   • Ім'я
   • Пошта — на неї співробітник входитиме в систему.
   • Телефон
   • Пароль — під час введення система показує індикатор складності (Простий / Середній / Складний); підбирайте пароль так, щоб індикатор показував хоча б «Середній».
4. Натисніть «Зберегти».
5. Відкрийте створеного користувача та натисніть кнопку «Ставка оплати праці» (або аналогічну), щоб внести історію ставок — вона буде використана в звіті з відпрацьованого часу.

Як відкрити доступи новому співробітнику

1. У списку користувачів знайдіть потрібного співробітника й натисніть на нього (або на кнопку «Права доступу» біля його рядка).
2. У діалозі «Права доступу» увімкніть чекбокс «Доступно» напроти кожного розділу, який має бачити цей співробітник.
3. Збережіть зміни — після цього відповідні пункти з'являться в бічному меню користувача.

Повний список усіх 18 розділів і детальний опис — на сторінці «Права доступу».

Призначення: структурні підрозділи дозволяють розділити організацію на частини (наприклад, філії або відділи продажу) і вказувати конкретний підрозділ у документі замовлення — зручно для звітності по філіях.

Як додати підрозділ

1. Перейдіть у розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Структурні підрозділи».
3. Натисніть кнопку додавання нового підрозділу, вкажіть його назву.
4. Збережіть.

Після цього доданий підрозділ з'явиться у випадаючому списку поля «Структурний підрозділ» на вкладці «Документ» форми замовлення в розділі «Продажі».

Призначення: склади — це фізичні або логічні місця зберігання товару (використовуються в полях «На склад» / «Зі складу» в документах надходження, продажу, переміщення тощо). Теги — кольорові мітки, якими можна позначати контрагентів і замовлення для швидкого візуального розпізнавання.

Як додати склад або тег

1. Перейдіть у розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Теги та склади».
3. Щоб додати склад — натисніть кнопку додавання складу, вкажіть назву, збережіть.
4. Щоб додати тег — натисніть кнопку додавання тега, вкажіть назву й оберіть колір мітки, збережіть.

Після цього новий склад з'явиться в полях вибору складу у всіх документах, а тег — у списку тегів на формі контрагента чи замовлення.

Цей розділ описує, як товар потрапляє на склад: від оформлення документа надходження до фізичного приймання.

Призначення: документ «Надходження» фіксує оприбуткування товару від постачальника.

Як створити документ надходження

1. Перейдіть у розділ «Надходження».
2. Натисніть кнопку створення нового документа.
3. Заповніть поля:
   • Контрагент (постачальник)
   • На склад
   • Валюта документа
   • Дата документу
   • Час
4. Додайте товарні позиції з номенклатури та вкажіть їх кількість.
5. Натисніть «Зберегти» — документ отримає статус «чернетка». На цьому етапі його ще можна вільно редагувати або видалити.

Як провести документ

1. Відкрийте документ у статусі «чернетка».
2. Натисніть кнопку «На приймання» — документ передається на фізичне сканування комірнику й отримує статус «на прийманні». З цього моменту видалити документ уже не можна.
3. Після завершення сканування в розділі «Приймання» документ автоматично переходить у статус «проведено», і товар зараховується на залишки складу.

Життєвий цикл документа (3 статуси)

1. Чернетка — товар на залишках складу ще не врахований, документ вільно редагується.
2. На прийманні — товар передано на фізичне сканування.
3. Проведено — товар зарахований на залишки складу, редагування заблоковано.

Пов'язані розділи

Після створення надходження перейдіть у розділ «Приймання», щоб фізично прийняти товар.

Призначення: розділ «Приймання» використовується для фізичного сканування товару по документу надходження, фіксації браку та друку етикеток.

Покроковий опис

1. Перейдіть у розділ «Приймання».
2. У списку оберіть документ надходження зі статусом «на прийманні» й відкрийте його.
3. Наведіть курсор у поле сканування (воно активне за замовчуванням) і скануйте штрихкоди товару скан-пістолетом по мірі фізичного отримання — кожне сканування додає одиницю товару в документ.
4. Якщо частина товару виявилась бракованою — позначте потрібну кількість як брак в окремому полі/кнопці фіксації браку.
5. За потреби натисніть кнопку друку етикеток для прийнятого товару.
6. Коли весь товар відскановано, натисніть кнопку завершення приймання — документ надходження автоматично переходить у статус «проведено», і товар зараховується на залишки складу.

Пов'язані розділи

Прийнятий товар далі можна розкласти по адресах зберігання в розділі «Розміщення».

Призначення: розділ використовується, коли організація повертає товар постачальнику — наприклад, брак, виявлений уже на складі.

Ви створюєте документ повернення, вказуєте постачальника й склад, з якого повертається товар, і додаєте позиції до повернення.

Для документа доступні:

• Листок збирання — щоб комірник зібрав товар, який повертається;
• Друк документа повернення;
• Відміна проведення — якщо документ проведено помилково, товар повертається на склад;
• Видалення документа.

Після проведення товар списується зі складу організації.

Внутрішні складські операції — це дії з товаром, який уже перебуває на складі: розкладка по місцях зберігання, переміщення між складами та списання.

Призначення: розділ «Розміщення» — розкладка товару по адресах зберігання (комірках/полицях).

Як розкласти товар

1. Перейдіть у розділ «Розміщення».
2. Знайдіть потрібний товар (пошуком або скануванням штрихкоду).
3. Вкажіть адресу зберігання (комірку/полицю), куди фізично покладено товар.
4. Щоб перекласти відразу кілька позицій в іншу адресу — скористайтесь масовою зміною адреси: оберіть потрібні позиції списком і вкажіть нову адресу для всіх одразу.
5. За потреби змініть тип розміщення для позиції.
6. Збережіть зміни.

Пов'язані розділи

Товар потрапляє в цей розділ після проведення надходження й приймання.

Призначення: документ «Переміщення» фіксує внутрішнє переміщення товару між складами.

Як створити переміщення

1. Перейдіть у розділ «Переміщення».
2. Натисніть кнопку створення нового документа.
3. Вкажіть склад-відправник, склад-отримувач і додайте товарні позиції з кількістю.
4. Натисніть «Зберегти» — документ отримає статус «чернетка», його ще можна редагувати.
5. Коли дані перевірено, натисніть кнопку «Провести» — документ переходить у статус «проведено», товар списується зі складу-відправника й одразу зараховується на складі-отримувачі. Проведений документ більше не редагується.

Призначення: документ «Списання» фіксує вибуття товару зі складу через брак або втрату.

Як створити списання

1. Перейдіть у розділ «Списання».
2. Натисніть кнопку створення нового документа.
3. Вкажіть склад і додайте товарні позиції з кількістю, що підлягає списанню, за потреби вкажіть причину.
4. Натисніть «Зберегти» — документ отримає статус «чернетка», його ще можна редагувати або видалити.
5. Натисніть кнопку «Провести» — товар списується з залишків складу, документ переходить у статус «проведено» й більше не редагується.

Цей розділ — ядро роботи з клієнтами: оформлення замовлень, їх рух статусами (воронка) до відвантаження, а також повернення товару від покупців.

Призначення: розділ «Продажі» — ядро CRM, тут оформлюються та ведуться замовлення клієнтів.

Як створити нове замовлення

1. Перейдіть у розділ «Продажі».
2. Натисніть кнопку створення нового замовлення.
3. На вкладці «Документ» заповніть:
   • Воронка — оберіть набір статусів, яким рухатиметься це замовлення (за замовчуванням — «Воронка SaleApp»).
   • Структурний підрозділ
   • Контрагент — почніть вводити ім'я, система запропонує варіанти з довідника «Контрагенти», або натисніть «Створити нового», якщо контрагента ще нема.
   • Зі складу
   • Валюта документа
   • Дата документу та Час
   • Теги замовлення
   • Додаткові поля (якщо налаштовані адміністратором)
4. Додайте товарні позиції з номенклатури та вкажіть кількість і ціну (підтягується автоматично, можна скоригувати знижку).
5. Перейдіть на вкладку «Доставка» і заповніть:
   • Ім'я одержувача
   • Телефон одержувача
   • Тип доставки — після вибору деяких типів з'являться додаткові поля: Сума післяплати, Місто доставки, Відділення доставки, Адреса доставки, Сума страхування перевізником. Заповніть ті, що з'явились.
6. Натисніть «Зберегти» — замовлення потрапить у воронку зі статусом «Новий».

Що відбувається далі — рух замовлення воронкою

Одразу після збереження система сама, без ваших дій, намагається зарезервувати товар зі складу — статус зміниться на «Частково зарезервований» або «Повністю зарезервований». Наступні кроки (збирання, пакування, відвантаження) описані на сторінці «Повний шлях замовлення» — рекомендуємо прочитати її одразу після цієї сторінки.

Як скасувати замовлення

1. Відкрийте замовлення на канбан-дошці або в списку.
2. Натисніть кнопку «Скасувати».
3. Замовлення перейде в статус «Скасовано», а зарезервований товар автоматично звільниться («розформування»).

Стандартна воронка «Воронка SaleApp»

Це вбудована воронка, вона завжди присутня і не видаляється. Статуси за замовчуванням:

1. Новий
2. Частково зарезервований
3. Повністю зарезервований
4. На збиранні
5. Частково упакований
6. Упакований
7. Відвантажений
8. Скасовано

Переходи між статусами резервування → збирання → пакування → відвантаження відбуваються автоматично складським механізмом — перетягувати картку самостійно тут не можна.

Як створити й налаштувати власну воронку (мультиворонку)

1. Перейдіть у розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Мультиворонки».
3. Натисніть кнопку створення нової воронки, вкажіть її назву.
4. Додайте потрібні статуси (колонки), для кожного вкажіть назву й колір.
5. Увімкніть перемикач «Воронка включає процес резервування, збирання та відвантаження», якщо хочете, щоб складські статуси (резервування/збирання/пакування) вбудовувались автоматично, як у стандартній воронці. Залиште вимкненим, якщо хочете вручну перетягувати картки замовлень між усіма статусами на канбан-дошці — тоді додатково налаштуйте, з якого статусу в який дозволено перехід.
6. Збережіть воронку — тепер її можна обрати в полі «Воронка» під час створення замовлення.

Видалити кастомну воронку можна лише тоді, коли всі її замовлення вже у статусі «Відвантажено»/«Скасовано» — вони автоматично переносяться у стандартну воронку.

Пов'язані розділи

Повний покроковий приклад руху замовлення дивіться на сторінці «Повний шлях замовлення». Наступні кроки після резервування — розділи «Пакування» та «Відвантаження».

Призначення: розділ використовується для оформлення повернення товару, який покупець повернув після покупки.

Як оформити повернення

1. Перейдіть у розділ «Повернення від клієнтів».
2. Натисніть кнопку створення нового повернення.
3. Знайдіть і оберіть початкове замовлення, до якого належить повернений товар.
4. Вкажіть, які саме товарні позиції та в якій кількості повертає клієнт.
5. Натисніть «Зберегти» — документ повернення зв'яже повернений товар із початковим замовленням.

Це наскрізний приклад — покрокова інструкція, як замовлення проходить весь шлях від створення до відвантаження у стандартній воронці «Воронка SaleApp». Читайте цю сторінку одразу після розділу «Продажі».

1. Створення замовлення. Перейдіть у розділ «Продажі», натисніть кнопку створення нового замовлення. На вкладці «Документ» заповніть контрагента, склад, валюту; на вкладці «Доставка» — дані одержувача. Натисніть «Зберегти» → замовлення отримає статус «Новий».
2. Автоматичне резервування. Нічого додатково натискати не треба — система сама перевіряє залишки складу. Статус зміниться на «Частково зарезервований» (якщо на складі не вистачає кількості) або одразу «Повністю зарезервований».
3. Відправка на збирання. Коли статус став «Повністю зарезервований», відкрийте замовлення й натисніть кнопку відправки на збирання (доступна лише в цьому статусі) → статус зміниться на «На збиранні».
4. Формування хвилі. Перейдіть у розділ «Пакування», сформуйте хвилю з замовлень зі статусом «На збиранні» — вони згрупуються для спільного збору. Комірник сканує товар по хвилі.
5. Результат збору. Залежно від того, скільки товару відскановано, статус замовлення автоматично стане «Частково упакований» (не все зібрано) або «Упакований» (усе зібрано) — без додаткових дій користувача.
6. Відвантаження. Перейдіть у розділ «Відвантаження», оберіть повністю зарезервоване/упаковане замовлення, натисніть кнопку формування ТТН (передасться в Нову Пошту), роздрукуйте маркування → статус замовлення зміниться на «Відвантажений».
7. Скасування (за потреби). У будь-який момент до відвантаження відкрийте замовлення й натисніть «Скасувати» → статус «Скасовано», товар знімається з резерву («розформування»).
8. Повернення (за потреби). Якщо покупець повертає товар після відвантаження, перейдіть у розділ «Повернення від клієнтів», створіть новий документ повернення й прив'яжіть до нього початкове замовлення.

Важливо: у стандартній воронці «Воронка SaleApp» картку замовлення не можна вручну перетягнути між статусами резервування/збирання/пакування — це відбувається автоматично складським механізмом. Ручний рух карток на канбан-дошці можливий тільки в кастомних мультиворонках, і то лише за налаштованими адміністратором дозволеними переходами між статусами.

Розділ описує фінальні кроки виконання замовлення: комплектацію товару на складі та оформлення відправки клієнту.

Призначення: розділ «Пакування» — комплектація замовлень «хвилями».

Покроковий опис

1. Перейдіть у розділ «Пакування».
2. Натисніть кнопку формування нової хвилі.
3. Оберіть замовлення зі статусом «На збиранні», які потрібно скомплектувати разом, і підтвердіть формування хвилі.
4. Відкрийте хвилю та скануйте товар скан-пістолетом по кожному замовленню в ній.
5. Якщо товару не вистачило — зафіксуйте недостачу у відповідному полі/кнопці.
6. Після завершення сканування статус кожного замовлення автоматично стане «Частково упакований» або «Упакований» — залежно від того, скільки товару відскановано.

Пов'язані розділи

Упаковані замовлення далі обробляються в розділі «Відвантаження».

Призначення: розділ «Відвантаження» — оформлення фізичної відправки товару клієнту.

Як оформити відправлення

1. Перейдіть у розділ «Відвантаження».
2. Знайдіть у списку повністю зарезервоване або упаковане замовлення й відкрийте його.
3. Натисніть кнопку створення ТТН — дані одержувача (місто, відділення, тип доставки) підтягнуться з форми замовлення.
4. Перевірте/скоригуйте габарити та кількість місць відправлення.
5. Натисніть кнопку друку — система роздрукує накладну ТТН і маркування для посилки.
6. За потреби додайте відправлення до спільного реєстру відправлень (для передачі кількох посилок перевізнику одним списком).

Після створення ТТН статус замовлення автоматично зміниться на «Відвантажений».

Розділ описує роботу з точкою продажу (POS) — робочим екраном каси — та її фіскалізацію через Checkbox.ua.

Призначення: розділ «Каса» — робочий екран точки продажу (POS) для оформлення продажів на місці.

Як відкрити зміну

1. Перейдіть у розділ «Каса».
2. Якщо кас декілька — оберіть потрібну зі списку.
3. Натисніть кнопку «Відкрити зміну».

Статус зміни («відкрита» / «закрита») визначає фіскальний сервіс Checkbox.ua і показує його на екрані.

Робоча панель

1. Оберіть склад, з якого списуватиметься товар, і валюту чеку.
2. Кнопки поруч: «X-звіт» (проміжний звіт по зміні без її закриття), «Внесення готівки», «Зняття готівки» — натисніть потрібну й вкажіть суму, «Закрити зміну» — в кінці робочого дня.

Як оформити продаж

1. Наведіть на поле сканування товару (курсор туди стає автоматично) й відскануйте штрихкод, або скористайтесь текстовим пошуком за назвою/артикулом/штрихкодом і оберіть товар зі списку.
2. Товар додається в кошик; за потреби скоригуйте кількість, знижку % або ціну прямо в рядку кошика — сума перерахується автоматично.
3. Якщо потрібно прив'язати чек до конкретного клієнта — скористайтесь пошуком контрагента й оберіть його.
4. Оберіть спосіб оплати:
   • Готівка — введіть суму в поле «Отримано», система автоматично порахує решту.
   • Картка — оберіть цей варіант, додаткових полів вводити не потрібно.
5. Натисніть кнопку «Провести продаж» — система сформує фіскальний чек через Checkbox.ua.

Призначення: вкладка «Інтеграції» в розділі «Налаштування» відповідає за прив'язку кас Checkbox до системи: прив'язку користувачів до конкретної каси й керування змінами.

Як прив'язати касу

1. Перейдіть у розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Інтеграції».
3. Знайдіть блок налаштувань Checkbox і введіть облікові дані/токен каси, отримані в кабінеті Checkbox.ua.
4. Прив'яжіть потрібних співробітників до цієї каси, щоб вони бачили її в розділі «Каса».
5. Збережіть налаштування.

У системі є три вбудовані звіти для контролю складських залишків і робочого часу співробітників. Щоб відкрити будь-який з них, перейдіть у розділ «Звіти» в бічному меню й оберіть потрібний звіт зі списку.

Призначення: звіт показує залишки й рух товару за обраний період з розбивкою по статусах (на продаж, брак, втрачено).

Як сформувати звіт

1. Перейдіть у розділ «Звіти» й оберіть «Відомість про стан товару на складах».
2. Вкажіть період, за який потрібні дані.
3. За потреби оберіть конкретний склад або товар для фільтрації.
4. Натисніть кнопку формування звіту — на екрані з'явиться таблиця із залишками й рухом товару в розрізі статусів.

Призначення: спрощена версія попереднього звіту — показує залишки товару без розбивки по статусах.

Як сформувати звіт

1. Перейдіть у розділ «Звіти» й оберіть «Відомість про залишок товару на складах (спрощена)».
2. За потреби оберіть склад.
3. Натисніть кнопку формування звіту.

Призначення: облік годин і вартості роботи співробітників по задачах.

Як сформувати звіт

1. Перейдіть у розділ «Звіти» й оберіть «Звіт з відпрацьованого часу співробітників».
2. Оберіть співробітника (або кількох).
3. Вкажіть період.
4. Оберіть режим дати — за датою внесення часу або за датою закриття задачі.
5. Натисніть кнопку формування звіту.
6. За потреби натисніть кнопку експорту в Excel, щоб зберегти таблицю собі на комп'ютер.

Планувальник — канбан-дошки проектів і задач із тайм-трекінгом, коментарями та сповіщеннями.

Призначення: кожен проект має власну канбан-дошку зі статусами (колонками) задач.

Як створити проект і налаштувати дошку

1. Перейдіть у розділ «Проекти».
2. Натисніть кнопку створення нового проекту, вкажіть його назву.
3. Після створення проект матиме лише одну стартову колонку «В роботі» — готового шаблону дошки система не пропонує.
4. Натисніть кнопку «Воронки завдань» (управління воронками завдань проекту).
5. Додайте потрібні колонки (статуси) вручну: для кожної вкажіть назву та колір, наприклад «На перевірці», «Готово».
6. Збережіть — нові колонки з'являться на канбан-дошці проекту.

Призначення: робота з окремими задачами всередині проекту.

Як створити задачу

1. Відкрийте потрібний проект і колонку.
2. Натисніть кнопку додавання нової задачі в колонці.
3. Введіть назву й опис задачі, за потреби призначте виконавця.
4. Вкажіть пріоритет — числова шкала від 1 до 10 (не іменована: колір переходить від сірого на 1 до червоного на 10). За замовчуванням нова задача отримує пріоритет 1, змінюйте його повзунком/полем у картці задачі.
5. Збережіть задачу.

Як перемістити задачу

Перетягніть картку задачі мишкою в іншу колонку тієї ж дошки, або скористайтесь кнопкою «Перемістити в інший проект» усередині картки задачі.

Як вести облік часу

1. Відкрийте картку задачі.
2. Натисніть кнопку «Старт» на вбудованому таймері, коли починаєте роботу над задачею.
3. Натисніть «Пауза», якщо відволіклись, і «Старт», щоб продовжити.
4. Натисніть «Стоп», коли робота завершена, — відпрацьований час запишеться автоматично.
5. Якщо забули увімкнути таймер — внесіть витрачений час вручну через відповідне поле в картці задачі.

Інші можливості картки задачі

• Коментарі — пишіть текст, за потреби вставляйте зображення й прикріплюйте файли.
• Імпорт задач з CSV — на дошці проекту натисніть кнопку імпорту й оберіть підготовлений CSV-файл із задачами.
• Сповіщення — якщо вас згадали в коментарі (наприклад, через «@») або призначили виконавцем, сповіщення з'явиться в дзвіночку у верхній панелі.
• Пошук — скористайтесь полем пошуку задач, щоб швидко знайти потрібну картку за назвою.

Пов'язані розділи

Відпрацьований час по задачах враховується у звіті «Звіт з відпрацьованого часу співробітників».

Розділ для адміністратора організації: загальні налаштування системи, права доступу співробітників та підключені інтеграції.

Призначення: розділ «Налаштування» об'єднує всі загальні параметри системи на окремих вкладках. Щоб перейти до потрібного блоку налаштувань — відкрийте розділ «Налаштування» в бічному меню та оберіть відповідну вкладку зверху екрана.

Вкладки

• Теги та склади — довідники тегів і складів (детально описано на сторінці «Склади та теги»).
• API та додаткові поля — власні додаткові поля для контрагентів і замовлень, налаштування API.
• Структурні підрозділи — довідник підрозділів організації (детально описано на сторінці «Структурні підрозділи»).
• Мультиворонки — створення й редагування власних воронок продажу (детально описано на сторінці «Продажі»).
• Інтеграції — налаштування каси Checkbox (прив'язка користувачів до каси, керування змінами).

Призначення: адміністратор вирішує, які розділи системи бачить кожен конкретний співробітник.

Як відкрити або закрити доступ співробітнику

1. Перейдіть у розділ «Користувачі».
2. Знайдіть потрібного співробітника в списку й натисніть на нього (або на кнопку «Права доступу» біля рядка).
3. У діалозі, що відкриється, ви побачите таблицю з переліком усіх 18 розділів системи, кожен — із власним чекбоксом «Доступно».
4. Увімкніть чекбокс навпроти кожного розділу, який має бути видимий цьому співробітнику; вимкніть — щоб приховати розділ.
5. Натисніть «Зберегти» — зміни застосуються одразу: при наступному вході (або оновленні сторінки) співробітник побачить у бічному меню лише дозволені розділи.

Це просте так/ні для кожного розділу — градації «лише перегляд / повний доступ» немає.

Повний список розділів (рівно 18)

1. Контрагенти
2. Номенклатура
3. Контент
4. Надходження
5. Приймання
6. Розміщення
7. Продажі
8. Пакування
9. Відвантаження
10. Звіти
11. Проекти
12. Налаштування
13. Користувачі
14. Пов. пост. (Повернення постачальникам)
15. Переміщення
16. Пов. клієнтів (Повернення від клієнтів)
17. Списання
18. Каса

Розділи «Звіти», «Налаштування» та «Користувачі» доступні завжди, однак їх видимість для конкретного співробітника все одно контролюється цим самим переліком.

Призначення: система підключається до кількох зовнішніх сервісів, які автоматизують окремі процеси.

• Нова Пошта — довідники міст і відділень, формування ТТН, реєстри відправлень (використовується в розділі «Відвантаження»).
• Checkbox.ua — фіскалізація чеків, керування змінами каси, X-звіти (використовується в розділі «Каса»).
• Binotel — телефонія й кол-центр (картка вхідного дзвінка у верхній панелі).
• Telegram — сповіщення через бота (підключається в профілі користувача).

Як підключити інтеграцію

1. Перейдіть у розділ «Налаштування».
2. Відкрийте вкладку «Інтеграції».
3. Оберіть потрібний сервіс і введіть його облікові дані/токен (отримуються в кабінеті самого сервісу — Нова Пошта, Checkbox.ua, Binotel).
4. Збережіть — після цього інтеграція запрацює у відповідному розділі системи.