Повний шлях замовлення

Ця сторінка — наскрізний приклад: як одне замовлення проходить весь шлях від створення до відвантаження в стандартній воронці «Воронка SaleApp». Читайте її після сторінки «Продажі».

Крок 1. Менеджер створює замовлення

Розділ Продажі → Створити. Менеджер заповнює вкладки «Документ» і «Доставка», зберігає, відкриває Вміст і додає товари.

Статус: «Новий».

Крок 2. Система резервує товар

Одразу після збереження товарів система сама резервує їх на складі, вказаному в полі «Зі складу».

Статус: «Повністю зарезервований», якщо товару вистачило, або «Частково зарезервований», якщо ні. Частково зарезервоване замовлення далі не піде, поки товар не надійде на склад і не дорезервується.

Крок 3. Менеджер передає замовлення на збирання

У вмісті замовлення: кнопка з трьома крапками внизу вікна → На збирання. Потрібно, щоб замовлення було повністю зарезервоване і мало вибраний тип доставки.

Статус: «На збиранні». Замовлення з'являється в розділі Пакування.

Якщо збирання й пакування не потрібні (наприклад, клієнт забирає товар просто зараз), замість цього кроку натисніть Відвантажити замовлення: замовлення одразу отримає статус «Відвантажений».

Крок 4. Комірник збирає товар

У розділі Пакування комірник позначає одне чи кілька замовлень і натискає Створити, щоб сформувати листок збирання.
Листок збирання одразу відкривається для друку: у ньому перелічено товари всіх вибраних замовлень і адреси, де вони лежать. Повторно знайти листки, які ще в роботі, можна через Дії з документами → Листи збирання.
За листком комірник збирає товар з полиць.

Крок 5. Комірник пакує замовлення

Дії з документами → Сканування. Комірник вводить номер листка збирання і сканує кожен товар. Система підказує, до якого замовлення (комірки сортування) покласти товар.
Коли товари замовлення відскановано, він вказує кількість упакованих місць і їхні розміри (ширину, висоту й глибину в сантиметрах).

Статус: «Упакований» або «Частково упакований», якщо відскановано не все.

Крок 6. Замовлення відвантажують

Упаковане замовлення з'являється в розділі Відвантаження.
Для доставки перевізником створіть накладну: кнопка з трьома крапками в рядку → Створити ЕН (опл. отрим.) або Створити ЕН (опл. відпр.), залежно від того, хто платить за доставку. Надрукуйте її пунктом Друкувати ЕН і наклейте на посилку.
Поставте позначку Сканувати до реєстру й відскануйте кожне місце відправлення. У колонці Скановано місць видно, скільки місць уже перевірено.
Коли всі місця відскановано, натисніть У реєстр і виберіть тип доставки. Система сформує реєстр передачі перевізнику.

Статус: «Відвантажений». Шлях замовлення завершено.

Короткий підсумок

«Новий» → менеджер додає товари;
«Повністю зарезервований» → система, автоматично;
«На збиранні» → менеджер, кнопка «На збирання»;
«Упакований» → комірник, розділ «Пакування»;
«Відвантажений» → комірник, розділ «Відвантаження», кнопка «У реєстр».

Важливо. У стандартній воронці «Воронка SaleApp» картку замовлення не можна перетягувати між статусами на дошці: статуси змінюються лише діями, описаними вище. Єдиний виняток — перетягування в колонку «Скасовано» для скасування замовлення. Вільно переміщувати картки можна лише у власних воронках і лише між статусами, для яких адміністратор дозволив перехід у налаштуваннях воронки.