Контрагенти

Розділ Контрагенти — це довідник ваших клієнтів, постачальників і лідів (потенційних клієнтів). Контрагента вибирають у замовленнях, надходженнях та інших документах.

Як додати контрагента

1. Відкрийте розділ Контрагенти і натисніть кнопку Створити внизу екрана.
2. Заповніть поля:Лід (потенційний клієнт) — поставте позначку, якщо з цим клієнтом ще не було угод;
3. Імя — назва компанії або ПІБ;
4. Номер телефону — лише цифри, наприклад 0501234567;
5. Пошта і Адреса;
6. Персональна знижка % — знижка, яка автоматично підставлятиметься в замовлення цього клієнта;
7. Теги контрагента — кольорові позначки, за якими потім зручно фільтрувати список;
8. Здійснює супровід — користувач, відповідальний за цього клієнта.
9. Натисніть Зберегти.

Якщо в організації налаштовано додаткові поля для контрагентів, вони з'являться внизу форми. Налаштовують їх у Налаштування → Продажі → Додаткові поля.

Два контрагенти не можуть мати однаковий номер телефону. Також не можна створити контрагента з назвою, яка вже є в списку. У такому разі система покаже помилку: знайдіть наявного контрагента через пошук.

Як знайти контрагента

• Пошук контрагентів над списком шукає за назвою, телефоном, поштою, адресою та тегами.
• Кнопки внизу екрана фільтрують список: Фільтр за статусом (окремо ліди чи клієнти) і Фільтр за тегами.

Як змінити контрагента

Натисніть на рядок контрагента у списку (на ім'я, телефон чи інше поле). Відкриється вікно Редагувати контрагента з тими самими полями, що й під час створення. Внесіть зміни й збережіть.

Те саме вікно відкривається через кнопку з трьома крапками на початку рядка → Змінити.

Інші дії з контрагентом

Через кнопку з трьома крапками на початку рядка також доступні:

• Контакти — контактні особи клієнта з іменами й телефонами;
• Автомобілі — якщо в організації увімкнено модуль «Автомобілі»;
• Налаштування — ключ для автоматичного створення замовлень контрагентом через API, а також склад і валюта для таких замовлень. Пункт видно лише тим, хто має доступ до розділу «Налаштування».

Натисніть на номер контрагента в колонці Айді, щоб відкрити його картку з коментарями.

Як видалити контрагента

1. Натисніть кнопку з трьома крапками на початку рядка й виберіть Видалити.
2. Підтвердьте видалення кнопкою Так.

Не можна видалити контрагента, на якого вже створено замовлення чи надходження: система покаже повідомлення «Заборонено видалення контрагента, на якого створено надходження або реалізація!». Такий контрагент залишається в довіднику, щоб документи не втратили зв'язок з ним.

Пов'язані розділи

Контрагента вибирають під час створення замовлення в розділі Продажі. У вмісті замовлення видно персональну знижку клієнта: вона автоматично підставляється для кожного доданого товару, а кнопкою «Застосувати персональну знижку клієнта» її можна застосувати до всіх позицій одразу.