Налаштування Checkbox та зміни

Сторінка Checkbox у налаштуваннях підключає програмні каси Checkbox до SaleApp: тут додають каси, призначають касирів і задають значення за замовчуванням для екрана «Каса».

Де знайти: Налаштування → Інтеграції → Checkbox (група «Фінанси»).

Перед початком підготуйте в особистому кабінеті Checkbox ключ ліцензії кожної каси та ПІН-коди касирів.

Як додати касу

1. У блоці Створити касу виберіть Структурний підрозділ — юрособу чи ФОП, на яку зареєстровано касу в Checkbox.
2. Введіть Назву каси — будь-яку зрозумілу назву, наприклад «Магазин на Хрещатику».
3. Вставте Ключ ліцензії каси з кабінету Checkbox.
4. Натисніть Створити касу.

Каса з'явиться в блоці Перелік доступних кас. Через кнопку з трьома крапками в рядку її можна Редагувати або Деактивувати (і потім знову Активувати).

Як призначити касира

1. У блоці Управління касирами виберіть Касу і Користувача-касира.
2. Введіть ПІН-код касира з кабінету Checkbox.
3. Натисніть Зберегти касира.

Касир з'явиться в таблиці Касири, а в нього в програмі стане доступний розділ «Каса» і значок каси у верхній панелі. Одного користувача можна призначити на кілька кас. Кількох користувачів можна прив'язати до однієї каси навіть з однаковим ПІН-кодом.

Змінити чи видалити касира не можна, поки в нього відкрита зміна. Спершу закрийте зміну.

Значення за замовчуванням для каси

У блоці Клієнт за замовчуванням для каси вкажіть, що підставляти на екрані «Каса», якщо касир не вибрав інше:

• Клієнт — на якого записуються продажі без вибраного клієнта, наприклад «Роздрібний покупець». Без нього касир мусить вибирати клієнта для кожного продажу;
• Склад — з якого списується товар;
• Валюта;
• Воронка — у якій з'являтимуться продажі з каси в розділі «Продажі».

Зміни в цих полях зберігаються одразу після вибору.

Керування змінами

Зміни відкривають і закривають не тут, а на екрані Каса або через значок каси у верхній панелі (панель «Інформація про каси»).