Продажі та CRM

Цей розділ — основа роботи з клієнтами: від оформлення замовлення до відвантаження товару, а також повернення від покупців.

Шлях замовлення проходить через кілька розділів:

  1. Продажі — менеджер створює замовлення, додає товари й доставку. Товар автоматично резервується на складі.
  2. Пакування — комірник збирає й пакує товар за замовленням.
  3. Відвантаження — замовлення передають перевізнику чи клієнту.

Кожен крок змінює статус замовлення: «Новий» → «Повністю (або частково) зарезервований» → «На збиранні» → «Упакований» → «Відвантажений». Замовлення можна також скасувати.

Якщо продажі мають власні етапи (наприклад, «Узгодження з клієнтом» чи «Очікує оплату»), налаштуйте воронку замовлень зі своїми статусами в Налаштування → Продажі → Воронки замовлень.

Якщо покупець повертає товар, оформіть повернення в розділі Пов. клієнтів (повернення від клієнтів).

Статті розділу

  • Продажі

    Розділ Продажі — головне місце роботи з замовленнями клієнтів: тут їх створюють, ведуть по статусах і передають на склад.

  • Повернення від клієнтів

    Розділ Пов. клієнтів (повернення від клієнтів) використовують, коли покупець повертає товар після покупки. Повернення завжди оформлюється за конкретним…

  • Повний шлях замовлення

    Ця сторінка — наскрізний приклад: як одне замовлення проходить весь шлях від створення до відвантаження в стандартній воронці «Воронка SaleApp». Читайте її…

Не знайшли відповідь? Напишіть у службу підтримки — або перегляньте документацію API, якщо підключаєте сайт чи інший сервіс.