Продажі

Розділ Продажі — головне місце роботи з замовленнями клієнтів: тут їх створюють, ведуть по статусах і передають на склад.

Замовлення можна переглядати дошкою з колонками-статусами або списком: перемикач — кнопками Відобразити дошку / Відобразити списком внизу екрана. Якщо у вас кілька воронок, вони показуються вкладками над дошкою.

Як створити замовлення

Натисніть Створити внизу екрана.
На вкладці Документ заповніть:Воронка — якщо у вас їх кілька;
Структурний підрозділ — від імені якої юрособи чи ФОП продаєте;
Контрагент — клієнт;
Зі складу — з якого складу резервувати товар;
Валюта документа, Дата документу і Час;
Теги замовлення і додаткові поля, якщо вони налаштовані.
На вкладці Доставка вкажіть Ім'я одержувача, Телефон одержувача, Тип доставки і адресу. Залежно від типу доставки з'являться потрібні поля: місто й відділення перевізника, адреса, будинок і квартира або поштовий індекс. Тут же вказують Суму післяплати і Суму страхування перевізником.
Натисніть Зберегти.
Відкрийте вміст замовлення (кнопка з трьома крапками на картці → Вміст), додайте товари, вкажіть кількість і ціну й збережіть.

Персональна знижка клієнта, якщо вона є, автоматично підставляється в кожен доданий товар.

Що відбувається далі

Щойно ви зберігаєте товари в замовленні, система сама резервує їх на складі. Статус стане Повністю зарезервований, якщо товару вистачило, або Частково зарезервований, якщо ні.

Далі у вмісті замовлення, через кнопку з трьома крапками внизу вікна, доступні дії:

На збирання — передати замовлення комірнику в розділ Пакування. Можливо лише для повністю зарезервованого замовлення з вибраним типом доставки;
Відвантажити замовлення — одразу позначити як відвантажене, без збирання й пакування. Також лише для повністю зарезервованого замовлення;
Скасувати збирання — повернути замовлення зі збирання.

Подальші кроки описані на сторінках «Пакування» та «Відвантаження».

Як скасувати замовлення

Замовлення без збирання (статуси «Новий», «Частково» чи «Повністю зарезервований») можна просто видалити: кнопка з трьома крапками на картці → Видалити. Резерв товару знімається автоматично.

Замовлення, яке вже зарезервоване чи упаковане, але має залишитися в історії як скасоване:

На дошці перетягніть картку замовлення в колонку Скасовано. Для упакованого замовлення можна також у вмісті вибрати Скасувати замовлення. Замовлення буде позначено для розформування.
Відкрийте меню з трьома крапками на картці й надрукуйте Листок розформування — список товарів, які треба розпакувати й повернути на полиці.

Після друку листка замовлення отримує статус Скасовано, а товар повертається у вільні залишки.

Замовлення, яке зараз на збиранні («На збиранні»), спершу поверніть дією «Скасувати збирання». Відвантажене замовлення скасувати не можна: для цього оформіть повернення від клієнта.

Стандартна воронка «Воронка SaleApp»

Це вбудована воронка, вона є завжди і не видаляється. Її статуси:

Новий
Повністю зарезервований
Частково зарезервований
На збиранні
Частково упакований
Упакований
Відвантажений
Скасовано

Статуси змінюються діями з замовленням: резервуванням, кнопками «На збирання» та «Відвантажити замовлення», пакуванням і відвантаженням на складі. Перетягувати картки між колонками в цій воронці не можна, крім перетягування в «Скасовано».

Як створити власну воронку

Відкрийте Налаштування → Продажі → Воронки замовлень.
Вирішіть, чи потрібна складська частина:поставте позначку Нова воронка включає процес резервування, збирання та відвантаження замовлень, якщо замовлення з цієї воронки мають резервувати товар і проходити збирання та відвантаження так само, як у стандартній воронці. Ваші власні статуси тоді працюють до резервування і після пакування;
залиште позначку знятою, якщо воронка лише для ведення угод без складу: тоді замовлення вільно переміщуються між вашими статусами.
Введіть Назву нової воронки і збережіть.
Розгорніть створену воронку і додайте статуси (Назва нового статусу). Для кожного статусу можна вибрати колір, позначити, чи він означає продаж, і чи показувати замовлення цього статусу в розділі «Відвантаження».
У блоці Дозволи переходів між статусами позначте, з якого статусу в який дозволено перетягувати замовлення на дошці.

Тепер воронку можна вибрати в полі Воронка під час створення замовлення. Воронку, яка підставляється в нові замовлення, вибирають у полі Воронка за замовчуванням.

Статус можна видалити, лише якщо в ньому немає замовлень. Воронку можна видалити, лише якщо всі її замовлення відвантажені або скасовані. Ці замовлення автоматично переносяться в стандартну воронку.

Пов'язані розділи

Наступні кроки після резервування — розділи Пакування та Відвантаження. Повний приклад руху замовлення — на сторінці «Повний шлях замовлення».