Валюта

Валюти — довідник валют, у яких ви купуєте й продаєте товар, з курсами до гривні на кожну дату. Валюту вибирають у полі «Валюта документа» в надходженнях і замовленнях, а також у налаштуваннях каси та інтеграцій з маркетплейсами.

Де знайти

Відкрийте розділ Надходження, натисніть кнопку з трьома крапками внизу екрана (Курс та валюти) і виберіть Валюти.

Як додати валюту

1. У вікні Валюти натисніть Створити.
2. Заповніть поля:Найменування нової валюти — наприклад «Долар США»;
3. Співвідношення до гривні — сьогоднішній курс: скільки гривень коштує одна одиниця валюти, наприклад 41.25. Не може бути менше 1;
4. Код валюти (для курсів НБУ) — три латинські літери, наприклад USD. Потрібен, щоб курс оновлювався автоматично.
5. Натисніть Зберегти. Курс, вказаний у полі «Співвідношення до гривні», запишеться на сьогоднішню дату.

Як додати або змінити курс на дату

1. У списку валют натисніть на потрібну валюту (або кнопка з трьома крапками → Значення на дату). Відкриється список курсів цієї валюти.
2. Натисніть Додати, вкажіть Співвідношення до гривні (курс) і Курс на дату, і збережіть.
3. Щоб виправити або видалити курс, натисніть кнопку з трьома крапками біля нього й виберіть Змінити або Видалити.

Щоб не вносити курси вручну, підключіть автоматичне оновлення: Налаштування → інтеграція Курси валют НБУ. Курси оновлюватимуться для валют, у яких вказано код.

Як курс потрапляє в документ

Під час створення документа в ньому запам'ятовується курс валюти на дату документа: для надходження — на дату надходження, для замовлення — на дату відвантаження. Якщо курсу саме на цю дату немає, береться останній внесений курс перед нею. Гривневі суми документа рахуються за цим курсом і не змінюються, коли ви потім вносите нові курси. Виняток — редагування документа: після збереження змін курс у ньому оновлюється за поточними даними довідника.

Якщо для валюти немає жодного курсу на дату документа або раніше, документ у цій валюті не створиться.

Якщо курс внесли або виправили пізніше

Документи, створені раніше, автоматично не перераховуються. Щоб оновити в них курс, скористайтеся перезаповненням курсу: воно оновлює одразу всі документи у вибраній валюті, починаючи з вказаної дати.

• Надходження: кнопка з трьома крапками внизу екрана → Перезаповнити курс. У вікні «Перепроведення надходжень» виберіть Валюту документа, вкажіть З дати і натисніть Перепровести.
• Продажі: кнопка з трьома крапками внизу екрана (Події з документами) → Перезаповнити курс, далі так само.

Кожен документ отримає курс на свою дату за поточними даними довідника.