Довідники

Довідники — це базові дані, з яких вибирають значення в усіх інших розділах: замовленнях, надходженнях, складських документах. Поки довідники порожні, у формах документів просто нема з чого вибирати. Тому перед початком роботи з продажами чи складом заповніть їх.

Що заповнити і де це знайти

Рекомендуємо заповнювати в такому порядку:

Склади — Налаштування → Довідники → Склади. Звідки резервується й відвантажується товар.
Валюти — Надходження → кнопка з трьома крапками внизу екрана → Валюти. Для кожної валюти потрібен курс: без нього замовлення та надходження в цій валюті не створяться. Курси можна оновлювати автоматично через інтеграцію Курси валют НБУ у розділі Налаштування.
Структурні підрозділи — Налаштування → Організація → Структурні підрозділи. Ваші юридичні особи чи ФОП з ЄДРПОУ і банківськими реквізитами. Підрозділ вибирають у замовленні, а також використовують у касах.
Теги — Налаштування → Довідники → Теги. Тут є окремо теги контрагентів і теги замовлень: кольорові позначки для зручного сортування й пошуку.
Товари — розділ Номенклатура.
Контрагенти — розділ Контрагенти. Клієнти, постачальники та ліди.
Користувачі — розділ Користувачі. Хто працює в системі і до яких розділів має доступ.

Якщо ви ведете кадровий облік, співробітників і відділи заповнюють окремо в розділі HR. Для роботи з продажами та складом це не обов'язково.

Статті розділу

Контрагенти
Розділ Контрагенти — це довідник ваших клієнтів, постачальників і лідів (потенційних клієнтів). Контрагента вибирають у замовленнях, надходженнях та інших…
Номенклатура
Розділ Номенклатура — це каталог товарів і послуг, які продає або зберігає ваша організація. Товари з нього вибирають у замовленнях, надходженнях, складських…
Валюта
Валюти — довідник валют, у яких ви купуєте й продаєте товар, з курсами до гривні на кожну дату. Валюту вибирають у полі «Валюта документа» в надходженнях і…
Користувачі
Розділ Користувачі — це облікові записи людей, які працюють у SaleApp: хто може увійти в систему і які розділи кожному доступні.
Структурні підрозділи
Структурні підрозділи — це юридичні особи або ФОП, від імені яких ваша організація продає товар: зі своїм ЄДРПОУ та банківськими реквізитами. Якщо ви продаєте…
Склади та теги
Склади — місця зберігання товару: окремі приміщення, магазини або логічні частини одного складу. Склад вибирають у надходженнях, замовленнях, переміщеннях та…