Налаштування

Розділ Налаштування об'єднує загальні параметри системи. Відкрийте його на сторінці додатків (кнопка з будиночком). Ліворуч буде меню розділів, згрупованих за темами. Натисніть на потрібний пункт, і праворуч відкриються його налаштування.

Програма запам'ятовує відкритий пункт в адресі сторінки, тож після оновлення сторінки ви залишитеся там само.

Довідники

Теги — теги для завдань, контрагентів і замовлень;
Склади — перелік складів організації.

Продажі

Воронки замовлень — власні воронки зі статусами й правилами переходів між ними, а також воронка за замовчуванням;
Додаткові поля — власні поля для карток контрагентів і замовлень (наприклад, «Джерело клієнта» чи «Номер договору»). Для кожного поля задають назву, тип і назву латиницею для обміну через API;
Шаблони друку — вигляд друкованого рахунку замовлення, зокрема ваш логотип.

Організація

Структурні підрозділи — ваші юрособи та ФОП з реквізитами;
Планувальник — хто може створювати проекти.

Інтеграції

Пункт Усі інтеграції показує всі доступні підключення. Під ним — окремі пункти для кожної інтеграції. Зелена крапка біля назви означає, що інтеграцію вже налаштовано.

Доставка: Нова пошта, Укрпошта, Meest, Rozetka Delivery;
Маркетплейси: вивантаження товарів (XML-фіди), Prom.ua, Rozetka, Епіцентр;
Інтернет-магазини: WooCommerce, OpenCart, Horoshop;
Найм: Work.ua, robota.ua;
Фінанси: Checkbox, курси валют НБУ, BAS (бухгалтерія);
Телефонія: Binotel;
Розробникам: ключ доступу до API, вебхуки;
Модулі: Автомобілі.

Щоб повернутися від окремої інтеграції до загального списку, натисніть До інтеграцій над її налаштуваннями.

Розділ «Налаштування» видно лише користувачам з відповідним правом доступу. Частину налаштувань, наприклад дозвіл на створення проектів, може змінювати лише овнер організації.